Jio, da Reliance, que vem recrutando agressivamente talentos do Hotstar da Disney, está apostando significativamente no IPL em uma tentativa de capturar uma grande fatia do mercado indiano de streaming.
Jio de Mukesh Ambani, a potência de telecomunicações do sul da Ásia, há muito tenta atrair sua base de usuários com uma série de serviços destinados a aumentar a retenção de assinantes. Apesar de acumular mais de 425 milhões de usuários e reivindicar o título de maior provedor de rede da Índia – em grande parte devido a seus preços de dados competitivos e agressivos – o conjunto de serviços adicionais da Jio ainda precisa ganhar força significativa.
Com o tão esperado torneio de críquete da Indian Premier League (IPL) começando hoje, Ambani vê isso como a oportunidade perfeita para renovar a estratégia de adoção de serviço da Jio, mesmo que a empresa reconheça que o streaming de críquete não dará lucro por vários anos.
A Viacom18 – um empreendimento entre a Ambani’s Reliance e a Paramount – superou a oferta da Disney para garantir cinco anos de direitos de streaming IPL para a região do subcontinente indiano por um valor de US$ 3 bilhões. Ao contrário do Hotstar da Disney, que restringiu o acesso ao streaming IPL para assinantes pagos nas últimas temporadas, a Viacom18 está abrindo as portas para jogos IPL para qualquer pessoa na rede Jio.
Em um movimento que se mostrou transformador, os CEOs da Star India, Ajit Mohan, e o investimento estratégico de Uday Shankar em streaming de críquete há quase uma década catapultaram a Hotstar como um nome familiar. A plataforma atraiu mais de 100 milhões de espectadores digitais durante o evento de dois meses, ano após ano, e o próprio críquete consolidou a posição da Hotstar no topo do mercado.
Star India Hotstar tornou-se a joia do amplo portfólio da Fox na aquisição da Disney por US$ 71 bilhões, levando a empresa do Mickey Mouse a expandir o serviço para muitos mercados internacionais.
Mas a decisão da Disney no ano passado de abandonar as ofertas de streaming digital em favor de garantir os direitos de transmissão de televisão sob o ex-CEO Bob Chapek deixou muitos especialistas do setor confusos. A empresa também decidiu não renovar os direitos de licenciamento do conteúdo da HBO na Índia, o que, compreensivelmente, frustrou muitos assinantes da Hotstar. Estima-se que a Hotstar, que tem cerca de 50 milhões de assinantes, perca 15 milhões este ano, segundo estimativas de vários grupos de analistas.
Mohan deixou a Star para liderar os negócios do Facebook na Índia em 2019 e, desde então, mudou-se para a Snap, onde atua como presidente dos negócios da empresa na Ásia-Pacífico. Shankar, que também deixou a Star, criou um fundo de risco com o ex-executivo da Fox, James Murdoch. A dupla, que já apoiou startups focadas em mídia por meio de seu fundo Lupa, investiu US$ 1,78 bilhão na Viacom18 no ano passado.
Em 2016, enquanto a Reliance se preparava para lançar a Jio, a empresa emergiu como a primeira operadora de telecomunicações a acreditar na visão da Hotstar e se comprometer com uma parceria, de acordo com uma fonte familiarizada com as discussões. A Disney colheu benefícios significativos dos planos de dados com preços competitivos da Jio, que permitiram que dezenas de milhões de consumidores indianos mudassem seus hábitos de consumo de internet literalmente da noite para o dia.
Agora a Reliance, cujo negócio é o refino de petróleo, parece estar mudando de marcha.
A Jio tem recrutado agressivamente talentos do Hotstar da Disney, reestruturando sua infraestrutura para acomodar sua grande base de usuários. A empresa planeja fornecer 16 feeds diferentes para partidas de IPL, com resolução ultra-HD — uma novidade para críquete na Índia — e cobertura em 12 idiomas.
O grupo de analistas Media Partners Asia estima que o Jio Cinema, onde a Viacom18 planeja transmitir jogos, pode gerar até US$ 350 milhões em vendas durante a temporada IPL deste ano, acima dos US$ 128 milhões em vendas digitais em 2022. O grupo cortou publicidade e TV paga vendas – para 220 milhões de dólares, de 442 milhões de dólares no ano passado.
“US$ 550 milhões. os números da TV digital e paga são marginalmente estáveis ano a ano e representam uma grande perda em comparação com as taxas anuais de direitos de IPL para 2023-27. de US$ 1,2 bilhão. As assinaturas deverão ser muito modestas este ano devido aos desafios na distribuição da televisão por assinatura e à ausência de assinaturas na televisão digital”, diz o relatório.
A Reliance “prometeu” aos anunciantes que o streaming de críquete no Jio Cinema atingirá 400 milhões de usuários, diz a Media Partners Asia. A Jio Cinema também prometeu uma base de usuários simultâneos de 100 milhões, o que é quase quatro vezes o recorde atual, acrescentou o grupo de analistas.
Ainda assim, isso marca um salto significativo para o Jio Cinema, que atualmente tem menos de 30 milhões de usuários ativos mensais, de acordo com dados da empresa de inteligência móvel Sensor Tower. Isso apesar do fato de que mais de 400 milhões de assinantes do Jio são elegíveis para acessar o Jio Cinema sem nenhum custo adicional.
Vários executivos do setor expressaram ceticismo sobre a probabilidade de um número tão significativo de usuários mudar para streaming em seus smartphones quando tiverem a opção de assistir aos jogos em suas televisões via satélite.
Além disso, se o Jio Cinema pode efetivamente gerenciar as demandas técnicas de dezenas de milhões de espectadores assistindo a partidas de críquete, permanece uma questão em aberto por enquanto.