Bem-vindo Intercâmbio! Se você recebeu isso em sua caixa de entrada, obrigado por se inscrever e votar em nós. Se você está lendo isso como uma postagem em nosso site, faça o login aqui para que você possa recebê-lo diretamente no futuro. Mary Ann está de férias bem merecidas esta semana, por isso estou substituindo-a, trazendo a você as novidades fintech mais quentes da semana anterior. Agora, vamos mergulhar nas notícias de fintech porque você provavelmente está se perguntando o que está acontecendo com seu banco favorito, e prometo que chegarei a isso primeiro. Ir! — Cristina
Aprendemos muito mais sobre o colapso do banco do Vale do Silício desde a última vez que você leu este boletim informativo (muitos e muitos).
O mais recente é que o SVB Financial entrou com um pedido de Capítulo 11. E o First Republic Bank, que se envolveu na confusão no início desta semana, encontrou alguns salvadores no caminho de alguns dos maiores bancos do país que supostamente se uniram para apoiar o banco com cerca de US$ 30 bilhões em depósitos de resgate.
Esta semana, alguns de meus colegas mergulharam fundo nos efeitos sobre consumidores, empresas, bancos, investidores e assim por diante – em todo o mundo – que fizeram depósitos no SVB. No mínimo, mostra como o ecossistema de startups realmente está conectado.
Annie Njanja e Tage Kene-Okafor aprenderam sobre as empresas africanas afetadas pelo colapso do SVB. Por exemplo, eles conversaram com a Nala, uma startup de transferência de dinheiro móvel, que conseguiu retirar seus fundos do SVB antes que ele quebrasse. Em contraste, Chipper Cash estava entre várias startups que não conseguiram acessar parte de seu financiamento na época.
Eles observaram o quão prolífico o SVB tem sido no ecossistema de startups quando se trata de empresas que abrem contas bancárias no SVB, especialmente aquelas que fazem parte do programa acelerador dos EUA, explicando até como o processo era difícil quando os potenciais titulares de contas não tinham um seguro social. número ou endereço fixo nos EUA. Eles também escreveram que esse tipo de incidente, junto com as opções bancárias de alto risco existentes, “reforçou a necessidade de construir soluções caseiras” na África.
“Se você deseja serviços bancários com sede nos EUA que instilem credibilidade (ainda) com os investidores, essas são suas opções”, disse Stephen Deng, cofundador e sócio geral da DFS Lab, empresa de capital de risco em estágio inicial com foco na África. “Acho que a mudança é que os fundadores precisam saber como gerenciar o risco de contraparte. As redes para limpar e gerenciar o cofre vêm em primeiro lugar.”
Enquanto isso, Brian Heater conversou com fundadores e investidores do setor de robótica, normalmente uma indústria de capital intensivo, sobre o que as implicações podem significar para eles em termos de acesso a capital futuro e continuação da diversificação de fontes de financiamento.
Um comentário interessante veio de Peter Barrett, da Playground Global, que disse: “Se o SVB renascer das cinzas – e agirmos para mitigar os armamentos da mídia digital concentrada – o dinheiro pode não se tornar proibitivamente caro para tecnologias intensivas em capital, como a robótica. Por outro lado, agora que temos memória motora para acionar o banco, as coisas podem ficar complicadas. Como um adversário atacaria melhor a inovação em robótica? Vimos como um punhado de tweets e e-mails influentes pode ser destrutivo para derrubar uma respeitada e respeitada instituição de 40 anos. Por que se preocupar com um ataque cibernético quando algumas palavras bem colocadas de fontes aparentemente respeitáveis podem ferir milhares de nossas empresas mais inovadoras?”
De fato. Como você pode imaginar, tudo isso continua a se desenvolver, então fique ligado para saber mais.
Seguindo em frente, somos constantemente instruídos a diversificar nossas participações no mundo financeiro – ter dinheiro em vários fundos mútuos diferentes ou ter algum dinheiro em cheque e outro dinheiro em poupança. Lá no TechCrunch+, todo esse trabalho de SVB fez com que Natasha Mascarenhas pensasse em como fazer.
Ela conversou com alguns fundadores e investidores sobre o conceito de “pontos únicos de falha”. Em particular, onde mais o negócio pode diversificar – por exemplo, formação de equipes e planos de sucessão – para garantir que não coloque todos os ovos na mesma cesta.
Antes de entrar em mais notícias, gostaria de mencionar que, embora as pessoas estejam sacando dinheiro do SVB, algumas ainda estão apoiando o banco. Por exemplo, a Brex anunciou que estava depositando US$ 200 milhões de seu próprio dinheiro no SVB – retirando-o de outros grandes bancos para fazê-lo. A CNN informou sobre outros também.
Notícias semanais
Algumas empresas que fornecem serviços bancários para startups intensificaram após o colapso do banco do Vale do Silício para oferecer seus serviços e ajudar as empresas a manter seu fluxo de caixa. Mary Ann informou sobre várias empresas, como Rhoo que levou a um aumento de novos clientes, incluindo Mercúrio, que mudou rapidamente no fim de semana para lançar um novo produto chamado Mercury Vault. Este produto “oferece aos clientes um seguro FDIC expandido de até US$ 3 milhões por meio de um novo produto após o colapso de um banco do Vale do Silício. Isso é 12 vezes o padrão da indústria para instituições de $ 250.000 em seguro FDIC oferecido por outras instituições.” Então, na sexta-feira, a empresa aumentou, anuncia no Twitter que “até segunda-feira, os clientes da Mercury terão acesso a até US$ 5 milhões em seguro FDIC – 20 vezes o limite por banco”.
Listra bastante ativo esta semana. Atualizei uma história anterior em que Mary Ann trabalhou sobre Stripe buscando financiamento adicional. Na época, esperava-se que arrecadasse cerca de US$ 2 bilhões, mas, em vez disso, Stripe acabou com US$ 6,5 bilhões, mas com uma avaliação reduzida de US$ 50 bilhões. Os recursos da Série I serão destinados a “fornecer liquidez aos funcionários atuais e antigos e resolver as responsabilidades fiscais retidas na fonte dos funcionários relacionadas ao prêmio de patrimônio, o que resultará na aposentadoria das ações da Stripe que compensarão a emissão de novas ações aos investidores da Série I”. Além disso, Stripe foi selecionado para trabalhar com OpenAI para monetizar ChatGPT e DALL-E.
Manish Singh relata: “TelefonePe arrecadou outros US$ 200 milhões como parte da rodada atual, um movimento que agora ajudou a arrecadar US$ 650 milhões nas últimas semanas, apesar da queda do mercado, à medida que a gigante fintech indiana aumenta seu baú de guerra após a recente separação da controladora Flipkart. Walmart, que detém a maioria da PhonePe, investiu US$ 200 milhões na startup. A rodada atual avalia a empresa sediada em Bengaluru em US$ 12 bilhões à vista. A startup disse que planeja levantar até US$ 1 bilhão como parte da rodada atual.”
Natasha Mascarenhas relata: “Os fundadores ainda estão sacudindo a poeira uma semana após o colapso de um banco do Vale do Silício. Há rumores sobre quem pode comprar os ativos do banco sitiado. Algumas das principais empresas instaram seus gerentes de portfólio a diversificar seus ativos quando o banco faliu, e continuam a fazê-lo, mesmo quando os reguladores intervêm para garantir que todos os depositantes tenham acesso ao seu dinheiro escondido. Embora a diversificação de ativos seja óbvia em retrospectiva, seguir esse conselho é mais difícil do que parece.”
De acordo com PeneirarÍndice de confiança e segurança digital do primeiro trimestre de 2023, empresas compre agora, pague depois (BNPL) viram fraude de pagamento aumentar em 211% em 2022 em comparação com 2021. O relatório analisou mais de 34.000 sites e aplicativos e destacou alguns golpes específicos que os fraudadores usam para roubar empresas e comerciantes da BPNL. Por exemplo, o Telegram é uma plataforma em que Sift disse que há uma “rápida proliferação de golpistas anunciando serviços que eles podem fornecer com informações roubadas”, incluindo cartões de crédito falsos e a venda de credenciais de e-mail comprometidas. Em um esquema, Sift detectou um golpista que anunciava “acesso ilimitado” a uma conta em três dos principais provedores de BNPL por apenas US$ 35.
Adyen, fornecendo recursos de pagamento de ponta a ponta, disse que aprimorou ainda mais sua solução de autenticação digital, combinando segurança e uma experiência de pagamento perfeita para seus clientes. Durante o teste, a Adyen conseguiu autenticar o consumidor em nome do emissor enquanto ele permanecia na página de checkout do comerciante, ajudando os comerciantes a obter um aumento de até 7% na conversão.
Financiamento e M&A
Visto no TechCrunch
Wingspan levanta US$ 14 milhões para sua plataforma de folha de pagamento de empreiteiros tudo-em-um
Aqui está uma nova startup de cartão corporativo, apoiada por $ 157 milhões em ações, dívidas, indo atrás de Brex, Ramp
Plataforma de pagamento Metaverse Tilia recebe investimento estratégico do JP Morgan
Indonesia Broom cria empréstimos automatizados para revendedores de carros usados
A fintech nigeriana baseada em crédito FairMoney assume a PayForce no jogo bancário de varejo
E em outro lugar
A Masttro está garantindo um investimento de capital de $ 43 milhões liderado pela FTV Capital
Cover Genius, uma insurtech de proteção integrada, adquire a Clyde
Fintech grega Natech capta € 10 milhões em títulos conversíveis para expansão
Startup de infraestrutura de pagamento Payabli fecha US$ 12 milhões
Apexx Global, uma startup de orquestração de pagamentos, levantou US$ 25 milhões
A Toku, empresa de pagamentos recorrentes com sede no Chile, levantou US$ 7,15 milhões
Por enquanto é isso. Espero que tenham gostado da minha opinião sobre a coluna de Mary Ann. Não se preocupe, ela estará de volta para a edição de 26 de março! Tenha uma ótima semana, Cristina